特色1国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資
特色2「安定コース」、「安定成長コース」、「成長コース」から選択
- 目標のリスク水準を3段階に設定し、リスク水準ごとに「安定コース」「安定成長コース」「成長コース」の3つのファンドで構成されます。
- 各投資信託証券への配分は、目標とするリスク水準を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関性等をもとに決定します。
また、各投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、上限を80%程度、下限を3%程度とします。
特色3世界で活躍する、プロによる助言
各投資対象資産の投資比率に関して、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社から投資助言を受けます。
- 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合があります。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社について
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、アセットアロケーション(資産配分)を中核にすえた投資コンサルティング、SMA、ファンドラップ運用で実績豊富な独立系の投資運用会社です。
- 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ポートフォリオ構築プロセス
- ポートフォリオ構築プロセスは、変更になる場合があります。